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L'ACCOMPAGNEMENT À VIE

PLUS SEREIN, ENSEMBLE

Notre partenariat pourra être ponctuel mais le plus souvent il sera perpétuel et régulier. 
Nous sommes à vos côtés, à vie, pour un accompagnement sur mesure et sur demande.

Dans une seconde phase (après votre check up patrimonial), notre rôle est le suivant :

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Lors du plan d’actions  :

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  • Guider  les spécialistes de votre choix.  

  • Proposer  les experts adéquats.

  • Traduire  les constats de l'étude patrimoniale aux intervenants.

  • Coordonner  les métiers qui implémentent les solutions.

Annuellement : 

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  • Suivre  l’évolution de votre situation et l'état d'avancement du plan d'actions.

  • Réajuster  votre stratégie patrimoniale aux changements d'ordre privé (vos besoins et désirs), aux évolutions législatives et professionnelles.

  • Défendre  vos intérêts auprès de vos intermédiaires.

  • Challenger  la performance de vos experts.

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Lors d’un décès :

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  • Entourer et épauler votre famille en deuil.

  • Pérenniser votre histoire au travers des générations.

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