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NOTRE APPROCHE

CHECK UP PATRIMONIAL

L'Approche de notre FAMILY OFFICE

UN SOUTIEN PONCTUEL

Un Audit global
via votre check up patrimonial.

L’inventaire de votre patrimoine (Actif, Passif, Trésorerie, Protection)

Les analyses :

« Décès »
« Invalidité »
« Pension »
« Revenus/Société »
« Placements »
« Immobilier »

Détermination d’un PLAN D’ACTIONS

UN SUIVI

PERPÉTUEL

Un Accompagnement à vie,

sur mesure.

Coordination de la mise en œuvre du plan d’actions par les spécialistes.
Suivi régulier de votre situation, de la législation et de vos préoccupations.
Aide à la famille en cas de décès.

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