L'ACCOMPAGNEMENT À VIE

 

L'ACCOMPAGNEMENT À VIE

La relation avec notre client pourra être ponctuelle (le temps du check up)  mais le plus souvent elle sera perpétuelle et régulière. 
Nous proposons un accompagnement à vie, sur mesure et sur demande.

Dans cette seconde phase, le rôle du Family Office est le suivant :

Lors du plan d’actions :

  • Guider les spécialistes du clients.

  • Proposer des experts adéquats en cas de besoin.

  • Traduire  les constats de l'étude patrimoniale aux intervenants.

  • Coordonner  les métiers qui implémentent les solutions.

Annuellement : 

  • Suivre  l’évolution de la situation et l'état d'avancement du plan d'actions.

  • Réajuster  la stratégie patrimoniale aux changements d'ordre privé, aux évolutions législatives et professionnelles.

  • Défendre  les intérêts client.

  • Challenger les experts.

Lors d’un décès :

  • Entourer et épauler une famille en deuil.

  • Pérenniser l'histoire familiale au travers des générations.

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