L'ACCOMPAGNEMENT À VIE
L'ACCOMPAGNEMENT À VIE
La relation avec notre client pourra être ponctuelle (le temps du check up) mais le plus souvent elle sera perpétuelle et régulière.
Nous proposons un accompagnement à vie, sur mesure et sur demande.
Dans cette seconde phase, le rôle du Family Office est le suivant :
Lors du plan d’actions :
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Guider les spécialistes du clients.
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Proposer des experts adéquats en cas de besoin.
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Traduire les constats de l'étude patrimoniale aux intervenants.
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Coordonner les métiers qui implémentent les solutions.
Annuellement :
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Suivre l’évolution de la situation et l'état d'avancement du plan d'actions.
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Réajuster la stratégie patrimoniale aux changements d'ordre privé, aux évolutions législatives et professionnelles.
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Défendre les intérêts client.
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Challenger les experts.
Lors d’un décès :
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Entourer et épauler une famille en deuil.
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Pérenniser l'histoire familiale au travers des générations.
